Wie die Alno AG in einer Pressemitteilung veröffentlichte, hat die Unternehmensgruppe das Orderbuch der 8,5% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) vorzeitig geschlossen und die Zeichnungsfrist heute am 29. April 2013 um 11:00 Uhr MEZ beendet. Aufgrund der deutlichen Überzeichnung wurde das vollständige Emissionsvolumen bereits in der ersten Stunde der Zeichnungsfrist erreicht. Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr MEZ) vorgesehen. Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 45 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,5%.
Max Müller, CEO der ALNO AG, beschreibt diese positive Resonanz als Spiegelbild des Vertrauens des Kapitalmarkts und privater Anleger in die Strategie des Unternehmens. Man werde die internationale Wachstumsstrategie in den kommenden Wochen und Monaten weiter mit Hochdruck konsequent umsetzen.
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab Donnerstag, 2. Mai 2013 eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 14. Mai 2013.
Die Emissionserlöse der Anleihe dienen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland. Dort setzt Alno auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie der Rückführung von Verbindlichkeiten.
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