Die Alno AG, erweitert ihre finanziellen Spielräume für weiteres Wachstum (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) und legt damit die Basis für umfangreiche Investitionen. Die Laufzeit der Anleihe mit einem Volumen von bis zu 45 Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,5 Prozent beträgt fünf Jahre. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG, mit 8,1 Prozent einer der Ankerinvestoren von Alno, hat bereits im Vorfeld die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest zugesagt.
Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der nWachstumsstrategie, insbesondere im Ausland eingesetzt werden. Dort setzt Alno auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie zur Rückführung von Verbindlichkeiten. mDie Anleihe ist mit B- und stabilem Ausblick von der Ratingagentur Scope Ratings bewertet. Anleger erhalten die Möglichkeit, Zeichnungsangebote für die Schuldverschreibungen während des voraussichtlichen Angebotszeitraums vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr CET) abzugeben. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen erfolgt voraussichtlich am 14. Mai 2013.
Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburgsowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle Investoren können über denSole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG,Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbankzeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage desnoch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu billigenden Wertpapierprospekts. (www.alno.de/anleihe)
Der Alno Konzern erwirtschaftete in 2012 einen Umsatz von 446,3 Millionen Euro (Vorjahr: 452,8 Millionen Euro). Bei nahezu konstantem Umsatz ist es der Unternehmensgruppe gelungen, die Ergebnisqualität deutlich zu erhöhen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg das EBITDA um 36 Millionen Euro auf 16,9 Millionen Euro an. Damit übertraf Alno die eigene EBITDA-Prognose von über 10 Millionen Euro um mehr als 60 Prozent. Der positive Trend zeigt sich auch beim operativen Ergebnis (EBIT) von 1,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2012 (Vorjahr: -35,0 Millionen Euro). Die Ergebniszahlen sind um das Restrukturierungsergebnis der Jahre 2011 und 2012 sowie Zuschreibungenauf EBIT Ebene im Jahr 2012 bereinigt.
Unter www.alno.de ist ab sofort der testierte IFRS-Konzernabschluss der Alno AG für das Geschäftsjahr 2012 verfügbar
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